上篇
（1）
2015年十一月，在纽约举行的 Dealbook 投资大会，著名对冲基金经理 Stanley Druckenmiller, 发言谈到了 IBM（Druckenmiller 曾为索罗斯的副手，1992年亲自操盘卖空英镑，帮助索罗斯获利十亿美元)。
Druckenmiller 说，“如果你今天开一个公司，你不需要一个技术部，你不需要后台支持，你可以用 AWS （亚马逊的云服务）。顺便跟你说，AWS 可以把 10-15 个 IBM 的顾问撕成碎片。（这些顾问）你以前需要，现在不需要了，因为你用云计算。”
如果你还记得我一年前的文章 “ 小鲜肉在价值投资中常遇的陷阱 -- 为什么你现在不要买便宜的 IBM 股票 ”，2015年一月初时，IBM 的股票价格接近 160 美元。2016年一月二十二日，其股价只有 122 美元。
巴菲特从2011年开始以159美元的价格收购了 IBM 的5%的股份，其后不断增持。考虑到 IBM 每年的股息分红大约3.5 – 4美元，他的平均成本140美元以上。也就是说，五年之后，他的投资仍然浮亏13%以上。即使作为一个长线投资者，这个表现仍然差强人意。
巴菲特看到的是 IBM 在传统大客户业务上的垄断和高利润，但没有看到的是云计算，特别是来自亚马逊的云服务对整个 IT 行业的冲击。
Druckenmiller 接着说，“过去 19 个季度，亚马逊九次季度财报收入低于预期。他们不在乎。而 IBM 从2006年至今的九年来，只有三次收入数据低于预期。他们真的非常在乎季度财报”。
IBM 的营收从2012年的一千零二十亿美元萎缩到2015年的八百一十亿美元，研发费用也从2012年的五十八亿美元，下降到2015年的五十二亿美元。
与之形成强烈反差的是亚马逊，其研发费用，已经从2011年的二十九亿美元，增加到2014年的九十二亿美元。
2013年, 美国中央情报局决定, 把部分信息管理业务外包给亚马逊的 AWS，而不是 IBM。这个合同跨越十年，价值接近六亿美元。
相关官员称，联邦政府不差钱，采用 AWS 的最主要的两个因素是：1. 部署速度；2. 技术创新。
（2）
什么是云计算？为什么它有这么大的魔力？
云计算流行之前，传统企业的信息软件管理是这样的：一上来就要自己耗巨资购买硬件，软件，并且雇佣大量工程师管理这些软硬件。软硬件的搭建更新，耗时费力，效率低下。
互联网的兴起，宽带传输速度的提高，和软硬件技术的进步，突然增加了这样一个可能性：把公司的信息管理服务外包给专门的公司。外包公司的服务器，数据存储，软件等等，在讨论时常被抽象为一个被云朵包裹的大杂烩，云计算因此得名。
云计算的核心优点是三个：
- 更快：可以几分钟内迅速地在云端部署和更新自己的应用服务软件。全球随时获取。
- 更好：可以迅速享受云服务商全面专业的功能，和技术创新的成果。
- 更便宜：不需要昂贵的起始资金投入。不用猜测自己的未来需求规模，按用量付费。
在 2015年十一月的亚马逊云计算大会上，AWS 的大客户之一，通用电气的 CIO 提到，他们计划将把自己内部的数据中心从三十四个降到四个，其它全部移到 AWS 云端。通用电气的石油天然气开采业务，把软件管理系统搬运到 AWS 后，信息管理成本下降了 52%。任何软件更新, 几分钟内就可以在云端完成，而以前这样的更新需要二十天。
最关键的是，AWS 和整个云计算的兴起，让公司把 IT 部门的一些工作，外包给其它做得更好的人，这样可以专注自己的核心竞争力。
亚马逊最近一个季度来自云计算服务的收入，年化后已经超过八十亿美元。这个数字远远超过了其他竞争者。
（3）
实际上亚马逊的云服务，2006年刚开始推出时，得到了 IT 界一致的嘲笑，如果你还记得我的这篇文章 “ 王川: 被误读的亚马逊帝国 - 只剩下一颗小石头才能阻止贝索斯了 ” ，亚马逊曾被蔑称为 “ 一个书店，晚上业余想做 IT ” 。
曾经在亚马逊工作了六年，2005年跳槽到谷歌的软件工程师，Steve Yegge (史蒂夫* 野哥) 在 2011年的一封公开信内介绍：
“亚马逊的招聘流程本质上有缺陷。每个团队自己雇人，所以不同团队的员工招聘水准差别很大。亚马逊的办公场所，污垢遍布，不花一分钱用于装饰。。亚马逊的程序代码一团糟，没有任何工程标准，完全看相关团队的选择。也许有两百个不同的角度方式比较这两个公司，但除了三个以外，谷歌在所有方面都完胜亚马逊 ”。
“但是亚马逊有一件事，做得非常非常好，这远远弥补了亚马逊所有的政治上的，哲学上的和技术上的失误”。2002年前后，贝索斯给所有员工发布了一个命令，关于内部软件设计的命令：
1）所有团队，要把他们的数据和软件功能通过服务接口对外公开
2）团队之间的沟通只能通过这些接口。
3）不允许通过任何别的方式通讯：不能直接连接，走后门，不能直接读别的团队的数据，不能共享内存。
4）服务接口的后端的软件技术的选择，没有关系。
5）所有的服务接口设计时，都必须具备一个能力，允许日后让外界第三方开发者调用。没有任何例外。
6）不听话的人，将被开掉。
打个比方，蒋介石当年常常越级指挥，自己支配部队，不告诉其部队长，到最后大家才发现自己部队不知在何处，这是兵家大忌。这就是典型的图省事，不通过标准的服务接口，直接走后门读取, 修改数据的低水平的程序员的做法。
蒋公的辩护者会说，许多高级将领指挥水平差，到最后却使得部队四分五裂，所以他只好亲自上阵，插一手去越级指挥，将部队整合起来。但从产品设计的角度看，这恰恰就是舍本求末的短视做法。
越级指挥的坏处，是增加组织的复杂性和脆弱性，蒋公如果不在，别的人不知道那些后门，无法学他越级指挥。 另一方面如果后门出现问题，蒋公的越级指挥也无效了。 而只有培养标准化的将领之间，上下级之间的沟通组织模式，才是建设一个高效灵活的组织的最重要的工作。
标准化的软件服务接口的建立，需要相当大的前期投入，短期内看上去吃力不讨好。但基础打好后，在此之上的软件应用开发效率大增。
亚马逊，这个遭 IT 界长期鄙视的书店，要开始真正发力了。
中篇
（1）
传统公司的 IT 业务通常是这样搭建的：
需要存储设备的解决方案，从 EMC 那里买；
需要服务器，找 Dell, HP 或者 IBM 购买；
需要网络硬件，从思科 (Cisco) 那里买；
需要数据库软件，从甲骨文 (Oracle) 那里买。
当新兴互联网公司扩展自己的 IT 业务时，他们发现传统解决方案太昂贵了，而且无法迅速扩展到他们需要的规模。
以亚马逊和谷歌为代表的互联网巨头，决定另起炉灶。他们搭建自己的服务器，自己的存储硬件，自己的网络硬件，用开源代码开发自己的数据库软件。
但是亚马逊不满足于此，他把自己开发的云计算平台对外分享。
一家名叫 Baird 股权研究技术的公司在 2013年 的报告表明：企业在亚马逊的云端消费的每一块钱，相应节省了三到四元的传统软件和硬件的消费。
换句话说，如果2016年 AWS 的收入达到一百亿美元，那么相应的 IT 传统市场将会损失三百到四百亿美元的收入。
这就是传统 IT 软硬件公司：戴尔，EMC，惠普，IBM，甲骨文，思科，面临的挑战。
曾为 Elon Musk 作传的作家，Ashlee Vance, 2015年十月在推特提出这样一个挑衅性的问题：
“为什么 IBM, HP, EMC, Dell 和 Cisco 不合并，结束这种（被云计算取代的）煎熬？
合并后的公司名字该叫什么呢？
F**ked By The Cloud ( FBTC, 被云计算干掉了) ”
截止到2016年一月三十日为止，FBTC 们的市值大约是这样的：(以十亿美元为单位)
IBM 118，惠普 17， EMC 47，思科 117，甲骨文 148。
（戴尔已经私有化退市，不计入内）
五个公司市值总和不到四千五百亿美元。
而亚马逊一家的市值为两千九百七十亿美元，相当于五家公司总和的三分之二。
但仅仅在六年之前，亚马逊的市值不到三百亿美元，低于当时除了 EMC 之外的其他四家公司。
（2）
2003年，亚马逊的两位工程师，Chris Pinkham 和 Benjamin Black 在管理亚马逊后台 IT 系统时，突然有个想法。他们在自己的工作中，不断把系统标准化，把软件的接口更加抽象化，以增加系统的扩展性。他们给贝索斯提了一个建议：把这个系统标准化提高到到一定程度后，除了我们自己内部用，为什么不可以考虑，把系统的基础设施和服务器的计算能力也租售给别的公司使用？
贝索斯对这个建议非常感兴趣，2004 初开始推动 Pinkham 和 Black 实施这个方案。
2006年AWS 正式推出后，开始只是靠低廉的价格吸引一些小公司成为客户。
一直到2009年时，AWS 规模还是很小，不可靠也有待提高。它在计算安全性上没有达到企业级的水平，一些大企业需要的软件功能都不具备。
但是亚马逊非常注意聆听客户的建议，并且不断迅速地把改进意见变成新的产品功能。
亚马逊的 CTO Werner Vogels 提到，在一个传统的多数据中心的模式里，维护一个可靠，可扩展的 IT 基础设施耗费的时间和人力, 要占整个（软件开发，部署产品应用）的 70%之多。亚马逊起初预计云服务，将会把这个比例下降到 30%。但实际部署之后，比例比这个数据又要更低。
大多数情况下，小公司到大企业，自己搭建的服务器，利用率常常不到 10%，而且波动很大。
外包给亚马逊的云服务，按用量付费，这个问题迎刃而解。
Vogels 说，“你必须停止浪费时间和精力，在那些对你的客户并不重要的事情上。这包括 IT 的基础设施。这不是你区别于（你的竞争者）的地方。如果我们（AWS）可以把计算和存储的价格降到足够低，你都不用担心这些问题了，（你就）可以建造优秀的产品。你将不再会被你的基础设施所限制。”
（3）
云计算的定义划分为三个层面。
最底层是 “基础设施即服务”, Iaas (Infrastructure As A Service), 提供基础硬件服务，存储空间，让你运行虚拟主机和之上的软件应用。
第二层是 “平台即服务” Paas (Platform As A Service), 在 Iaas 之上提供软件工具，让你开发自己的应用软件，而不用考虑底层的东西。
第三层是 “软件即服务” Saas (Software As A Service), 在云端租用应用软件。广义的说，Gmail, Dropbox, 微软的 office 365, 还有 Salesforce 的 CRM 软件，都属于 Saas。
主流的云计算定义, 只包括 Iaas 和 Paas, 在这个领域亚马逊独占鳌头，遥遥领先于竞争者。
研究机构 Synergy Research 的数据表明，2015年初亚马逊在云计算的市场份额高达 29%，比后面三个竞争者微软，IBM 和谷歌的总和还要多。
研究机构 Gartner 的数据显示，2015年 AWS 按实际使用量来衡量的规模，是其余十四个竞争者总和的十倍。
在2015年最后一个季度里，亚马逊来自云计算的收入高达二十四亿美元，这个数字比上一个季度增长了 15%，比一年前增长了 70%。云服务的运营利润六点八亿美元，利润率接近 29%。
（4）
一百多年前，辛亥革命爆发后，时任江苏巡抚程德全， 用竹竿到屋檐下挑落几块瓦片，以示除旧迎新。他然后在巡抚衙门前挂起 “江苏都督府” 的招牌，宣布加入革命阵营。
AWS 异军突起后，传统 IT 公司为了迎合华尔街对云计算概念的追捧，也纷纷挑落传统软件业务的檐瓦，挂上了云计算的牌坊。
微软本周声称在2015年第四季度所谓” 智能云” 的收入有六十三亿美元， 但这里面包含了一些来自如 windows server 和 exchange server 传统软件的收入，其实这些东西并不都在云端运行。
IBM 去年底号称自己第四季度和云计算有关的收入达到一百亿美元，但是并没有细分哪些是硬件，哪些是软件，哪些是真正的云服务收入。
有分析师打比方，这就好像通用汽车公司卖自己的电车 Chevy Volt, 但是它把用来拖运电车到经销商那边的大柴油卡车，也宣传成自己的电车的一部分。
展望未来，亚马逊和其它几个竞争者相比，有什么优势和劣势？
FBTC 俱乐部的小伙伴们，他们将注定落魄吗？
下篇
（1）
云服务市场里， AWS 的最大的优势，在于其市场的领先地位和先发优势。
云服务把资金投入的风险从客户转移到服务商那里。建造一个全球化的数据中心，功能全面的软件系统，稳定可靠的运营纪录，贴心的客户支持，需要几十亿美元量级的资金投入，和长期的积累。
据亚马逊内部数据, AWS 现在每一天增加的服务器数目，足够承载2004年整个亚马逊公司的计算需求。
这不是阿猫阿狗，拿几千万美元风险投资，就可以一两年内做成的事。
后发者还必须有足够多的资金，忍受长期的亏损。
作为美国最大的零售商，亚马逊自己也是 AWS 的最大的客户之一，他真正理解，运营部署云服务中间的各种细节问题。
市场的老大，还可以利用规模效应，向下游的供货商 (芯片商，存储硬件公司，等等) 索取最优惠的价格，进一步巩固自己的优势。
（2）
传统软件公司，为了粉饰自己的新业务的业绩，常见伎俩是这样的：
一个软件公司原来从一个客户那里每年获得三百万美元的收入，迫于竞争压力，他跑去对客户说，“ 现在把你的软件价格降为一年两百万美元，顺便再给你提供五十万美元的云计算服务，OK？ ”
客户看到自己的总共费用下降了五十万美元，当然满口答应。
关键问题是，客户可能根本就不会去使用这个云计算服务.
但是软件公司可以跑去对华尔街说：“看！我们这个季度的云计算收入增加了很多很多！我们的增长速度比亚马逊还快! 欧耶！"
（3）
曾经的行业巨头惠普， 2015年十月悄悄宣布，其公有云的业务将关闭。分析家指出，惠普的最大问题是，规模太小，完全无法在市场上竞争。
企业数据库软件的老大，甲骨文，试图朝云服务转型。但是它只能在现有软件客户中获得有限的成功，据估算其在 Iaas 的市场份额不到3%。
IBM，主要向已有的政府部门和大客户推广所谓的 ‘混合云’ 的解决方案，但是这只是吞噬自己原有的收入。它的整体营收仍然在萎缩。
真正财大气粗，在云服务市场上有可能长期和 AWS 叫板的，只剩下微软和谷歌。
谷歌在云计算方面的技术能力，不容置疑。但它的短板，是缺乏一个完备的面向大中型企业的销售和支持团队。有分析师指出，在这点上，它只相当于亚马逊五年前的水平。
微软的优势，来自于拥有大量现有使用其软件的企业用户,可以推销其云服务。但在此之外，相对于 AWS 并没有明显优势。
来自 Gartner 的统计数字还显示，2015年全年365 天， AWS 只有两个半小时的故障停机时间，排在第二和第三名的微软和谷歌的纪录则是 10-11 个小时。
（4）
亚马逊的一个重要武器，就是不怕打价格战。
贝索斯的运营哲学一向是，为了抢占市场份额，不惜牺牲短期利润率。
硅谷的资深软件专家 Ratan Tipirneni (RT) 指出，作为一个从零售业起家的公司，亚马逊长久以来习惯于不到 29%的毛利润率。但对于多数软件公司而言，60%以上的毛利率是标配。
下面是传统软件公司的毛利率：
微软： 65%。甲骨文： 80%。 SAP：70%。 Salesforce: 76%.
换句话说，他们和亚马逊的毛利率的差值，甚至大于亚马逊的毛利率本身！
对于多数软件公司，他们的运营组织结构，长期以来就是基于 60%的毛利率建立的。华尔街对他们的估值模型，一直就是基于这样的毛利率的。
组织结构的惯性，对于任何压低毛利率的竞争压力都会极力抵触。
对亚马逊而言，任何 29%以上的毛利率都是盈利机会，所以它不断加大这方面的投入。
RT 打比方说，"(对于其它软件公司) 这就像你有地球上最强大的核武器，但是突然遇到来自火星人的武器，毫无办法。 "
（5）
AWS 号称有一百万以上活跃的用户，对应其每年接近一百亿美元的营收，许多用户每个月付费不到一千美元。
大多数真正的云服务的用户，实际上对价格不敏感，他们需要的是，全面丰富的功能，和迅速的部署能力。
2013年亚马逊和 IBM 竞争投标中情局的合同时，亚马逊的价格其实比 IBM 的还要贵，但靠的是技术能力取胜。
(下图为亚马逊从 08-14年每年新增的产品功能的数量图）
AWS 从2006年推出以来，不断根据客户的反馈，增加新的功能。从最初的虚拟服务机 EC2, 存储服务 S3，发展至今，包含内容分发，数据库，部署,安全服务管理，分析，和其他诸多应用服务。
亚马逊的竞争者，面对的挑战是，AWS 已经提供了一个产品功能极为丰富的生态系统。新客户挑选云服务商时，他们会列出自己需要的功能清单：A, B, C, D. 如果只有亚马逊的产品功能最全面，服务最周到，可靠性最好，价格又差得不是太多，这个选择实际上非常简单。
当你的平台上有一百万客户时，你会拥有一个资源丰富的生态系统。对于新客户而言，如果有什么问题，很有可能别的客户以前也有类似的问题，而相关的软件应用解决方案，在 AWS 里面都可以找到。
亚马逊，这个被 IT 公司嘲笑的书店，从 2006年开始，就在云计算市场埋头苦干，十年积累下来，它在功能和规模上比竞争者领先太多。当别人发现开始追赶时，它已经成为这个行业上的标配。
（6）
分析师 Trip Chowdhry 今年年初预测，FBTC (F**ked By The Cloud) 的公司，2016年会继续大规模裁员。
EMC，预计裁员 15-20%，总数10000 –14000 人。
IBM，预计裁员 25%，总数95000 人。
思科，预计裁员 20%，总数14000。
甲骨文，预计裁员 15%，总数26000。
惠普，预计裁员 30%，总数150,000。（惠普2015年拆分为两个分公司）
Symantec, 预计裁员 15%，总数2800。
这一切也许只是刚刚开始。
（7）
纵观亚马逊的历史，它从来不拘泥于一个固定的商业模式，不怯于尝试在新的市场开发产品，哪怕是这些产品和现有的合作伙伴直接竞争。
2016年一月，亚马逊的一个子公司，Annapurna Labs, 推出新的半导体芯片，主要面向低端的家用无线路由器和存储产品。 考虑到 AWS 从 Intel 那里购买了大量高端的服务器芯片，这也许昭示着亚马逊在这个方向的雄心, 虽然二者的芯片目前差距还是很大。
2015年十月，AWS 总管 Andy Jassy 宣布推出新的数据库迁移服务 (Database Migration Service)，帮助对甲骨文高价软件费用不满的客户，转移到亚马逊自己开发的数据库软件平台上。
2015年底，美国圣诞节销售最火热的礼物，是一个叫做 Amazon Echo 的音箱。
这个音箱，通过语音控制 (每个问题前说一声 Alexa)，可以瞬间播放大量歌曲，回答常见的问题，播放新闻，等等。这些功能，都是通过来自 AWS 云端的人工智能软件实现。
这是亚马逊在智能家居和物联网上的一个重要布局。亚马逊建立了一个一亿美元的基金，鼓励第三方开发者，开发基于 Echo 的 API 的声控应用。
AWS 将会如何继续发展？我试着向 Echo 请教这个问题。
问：Alexa, what is amazon web service?
答：Amazon web services, is a collection of cloud computing services, also called web services, that make up a cloud computing platform offered by Amazon.com
问：Alexa, will AWS eat the world ?
答：Sorry, I did not understand the question that I heard.
来源：36氪，作者：王川，投资人，中科大少年班校友，现居加州硅谷
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