这两家公司旨在提升扩展能力,并且牢牢锁定惠普企业(HPE)、戴尔、思科和IBM等大客户。
专门为企业数据中心生产处理器的Cavium近日宣布,它将收购QLogic这家网络基础设施提供商,这笔交易涉及金额约13.6亿美元。
这宗收购让合并后公司得以更牢牢地锁定数据中心原始设备制造(OEM)厂商,并提供一套更全面的解决方案。
至于财务数字方面,Cavium将以每股15美元的价格收购QLogic。其中,每股11美元将是现金,其余将是相当于0.098份Cavium股票。
Cavium在声明中特别指出,QLogic的连接和存储硬件将对其网络、计算和安全设备起到互补作用。产品组合旨在更牢牢地锁定企业、云计算、存储和电信等市场。合并后公司还表示,客户群会更加多样化。
合并后公司的客户将包括HPE、戴尔、联想、Pure Storage、IBM、甲骨文、EMC和NetApp等。这两家公司在客户群中的收入重叠部分不到10%。
Cavium表示,QLogic将为其2017年非公认会计准则(non-GAAP)收益增添大约每股60美分至70美分。Cavium还表示,由于收入近10亿美元,自己有望提升扩展能力。成本节省将来自合并销售、IT、研究和开发,以及提升制造方面的效率。
这起收购预计今年第三季度完成。
交易概况
收购价:
- Cavium将以每股约15.50美元的价格收购QLogic
- 每股现金11.00美元
- 0.098份Cavium股份的固定汇率(每股4.50美元)
价值:
- 股权价值:13.6亿美元
- 企业价值:10.1亿美元
融资:
- 资产负债表上的现金约2.20亿美元
- 新的举债筹资为7.50亿美元
- 6.50亿美元的定期贷款和1亿美元的短期过渡性债务
- 新的Cavium股权约4亿美元
财务影响:
- Cavium 2017年财年非公认会计准则每股收益增加0.60美元至0.70美元
交易达成:
- 预计2016年第三季度达成
- 得到了Cavium和QLogic双方董事会的一致赞同
- 按惯例需要监管部门批准,并且符合交易达成条款
来源:云头条
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