这家私募股权公司以逾11亿美元的价码收购了这家安全软件公司。
作为2017年的开门红交易之一,私募股权公司Clearlake Capital Group声称,它将从另一家私募股权公司Thoma Bravo LLC手里收购网络安全提供商蓝代斯克软件公司(LANDesk Software Inc.),并将这家公司与Heat Software USA合并。
虽然这宗收购的财务条款并没有透露,但是熟悉内情的两位人士表示,收购蓝代斯克的价格超过了11亿美元。据这些消息人士声称,合并后公司的缴付利息、税款、折旧和摊销前收益(EBITDA)为1.8亿美元。
据官方新闻稿显示,摩根士丹利、巴克莱、杰富瑞投资银行(Jefferies LLC)、麦格理(Macquarie)、Golub Capital和野村(Nomura)为这笔交易提供了完全承诺的资金。预计这笔交易会在2017年1月正式达成。
熟悉这笔交易的一位人士表示,合并后安全公司计划收购安全、资产管理和服务管理等行业的厂商。新闻稿声称,合并后公司将在一个新的名称下开展经营,新名称会稍后宣布。
总部位于犹他州南乔丹的蓝代斯克提供的产品帮助公司管理台式机、笔记本电脑和移动设备上的在线安全、信息技术服务,保护的对象还涵盖服务器平台和操作系统。2010年,Thoma Bravo从艾默生电气公司手里收购了这家公司。
Heat Software在加州米尔皮塔斯设有办事处,它提供的软件可帮助公司管理端点安全和IT服务支持,此外还提供企业移动管理。Clearlake先收购了FrontRange Solutions Inc.,后来与其在2014年收购的另一家公司Lumension Security合并,于2015年组建了Heat。
据新闻稿显示,蓝代斯克和Heat合并后的公司将由蓝代斯克首席执行官斯蒂夫·戴利(Steve Daly)掌舵。新公司将在23个国家有1600多名员工,服务于25000多个客户。
蓝代斯克在隶属Thoma Bravo期间收购了多家其他公司,包括2016年3月收购安全软件公司Appsense和2015年8月收购Xtraction Solutions。
总部位于加州圣莫尼卡的Clearlake管理着30亿美元的资产,投资的领域涉及商业服务、技术、能源、医疗保健、媒体和国防等行业。Thoma Bravo在旧金山和芝加哥均设有办事处,它投资于软件和技术型服务行业领域EBITDA超过2000万美元的公司。