最新监管文件显示,美国知名域名注册商GoDaddy的首次公开招股估值有望达到28.7亿美元,虽然此时正处于美国IPO市场极度萎缩之际。
包含债务在内,该公司的估值可能达到40亿美元。
与2014年的930亿美元相比,今年的美国IPO市场开局缓慢。去年的规模创下2000年以来的最高值。今年以来只有两家科技公司上市,包括在线存储服务提供商Box,但该公司自IPO以来的股价已经下跌约27%。
IPO分析师预计,由于市场相对而言看好有稳定营收的老牌企业,像GoDaddy大约管理着全球20%的域名,因此其命运将好于Box。
“GoDaddy的资历比Box老得多。”美国IPO投资公司IPOX Schuster创始人约瑟夫•舒斯特(Josef Schuster)说。
GoDaddy在周四提交的监管文件中表示,该公司此次将公开发行2200万股A类股,定价将在每股17至19美元之间,融资4.18亿美元。
GoDaddy创立于1997年,其曾在2006年申请上市,后来又以市场状况不佳等原因撤销上市计划。GoDaddy在2011年被银湖资本和KKR领导的私募股权财团以22.5亿美元(包含债务)收购之后,扩大了公司业务范围,开始为中小企业提供除已有域名注册业务之外的网站托管和网站建设等服务。
上市后,KKR持有的GoDaddy A类股比例将从27.9%降至23.9%。这家私募股权投资公司仍将继续持有GoDaddy 20.9%的B类股。
去年6月卸任执行董事长的GoDaddy创始人鲍勃•帕森斯(Bob Parsons)将在上市后持有GoDaddy 40%的B类股以及将近24%的A股。
该公司目前共有1270万客户,其负责人布雷克•欧文(Blake Irving)曾在2010至2012年担任雅虎首席产品官。
在截至去年12月31日的财年内,GoDaddy的营收增长22.7%,至14亿美元。该公司当年净亏损从2亿美元收窄至1.433亿美元。
GoDaddy将在纽交所上市,股票交易代码为“GDDY”,其首席承销商是摩根士丹利、摩根大通、花旗集团。
来源:新浪科技