联想控股启动IPO 计划融资15亿-25亿美元

Flora| 2015-04-17 新闻 评论数( 0 )

联想控股经过多年的筹划,终于正式启动赴港上市计划。香港联交所在4月15日晚间披露,联想控股IPO申请以及招股材料,不过并未透露募资金额。但是据国外媒体消息,此次联想控股计划融资15亿到25亿美元。招股书显示联想控股创始人及董事长柳传志持股3.4%。

募资将用于增加投资资本

联想控股所募资金将用于增加投资的资本,继续投资具有高增长潜力的行业,如消费与服务相关的行业,并补充财务投资的资本。中金公司和瑞银为其此次IPO的联席保荐人。

联想控股成立于1984年,由柳传志等11名科研人员创立。公司最初进入IT领域,成就了PC龙头公司联想集团,后者已在港交所上市。2000年联想控股正式启动多元化战略,逐步进入IT以外的行业,现已成为中国最大的多元化投资集团之一。

招股书显示,目前联想控股主要有两大业务,分别为战略投资和财务投资。其中战略投资可分为六大版块,包括IT、金融服务、现代服务、农业与食品、房地产以及化工与能源材料,例如联想集团、神州租车、融科置地、佳沃集团、汉口银行等企业。其中,联想控股持有联想集团30.55%的股份。

除了战略投资外,联想控股在财务投资方面也颇有成绩,其旗下公司联想之星、君联资本和弘毅投资,分别覆盖了天使投资、风险投资和私募股权投资的领域。

从业绩来看,联想控股2014年营业收入为2895亿元,自2012年以来的年复合增长率为13.1%;净利润为41.6亿元,2012年以来的年复合增长率为34.8%。

员工合计持股达42.5%

自成立以来,联想控股的股东和持股比例几经更迭。此次IPO的招股书显示,国科控股持股36%,为第一大股东,国科控股代表中科院持股;此外,持股的机构还包括中国泛海、联持志远和联恒永信。剩余的股份则由柳传志、朱立南、宁旻、黄少康、陈绍鹏和唐旭东六名自然人持有。

除黄少康外,其余五人皆为联想控股高管,五位高管持股比例合计为9.6%。值得关注的是,联持志远和联恒永信均为公司员工持股平台,两家机构共持有32.9%的股权;以此计算,联想员工合计持股达到42.5%,对公司事务有很高的话语权。

联想控股创始人、董事长柳传志的持股比例为3.4%,朱立南持股比例为2.4%,他曾被柳传志称为“帅才”,于2012年6月接任联想控股总裁职务。不过,创始人柳传志依然是绝对的核心。

联想控股当时表示,任命朱立南为总裁是为了进一步向中期战略目标挺进,在中国培养更多的优秀企业。

联想控股业务版图

  • IT:联想集团
  • 金融服务:正奇、汉口银行、联保、拉卡拉、苏州信托
  • 現代服务:拜博口腔、增益、安信颐和、神州租车
  • 农业与食品:佳沃、丰联
  • 房地产:融科
  • 化工与能源材料:联泓、星恒 电源
  • 财务投资:联想之星 君联资本 弘毅投资

1984年,柳传志创办联想。柳传志认为联想自创立来经历过三次严峻挑战。第一次是上世纪90年代初,国内PC市场开放,大批国外品牌抢滩中国,当时还比较弱小的联想险中求生。第二次是来自于戴尔,戴尔进入中国后,联想市场份额不断下跌。

第三次危机则来自IBM并购案,加之金融危机,联想集团业绩出现亏损。彼时,已淡出联想权力顶峰“隐退”多年的柳传志“重出江湖”,与杨元庆联手带领联想走上正轨。柳传志于2011年宣布卸任联想集团董事局主席。专注于联想控股及其整体上市。

来源:搜狐_国内IT

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